Stage -Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F - Crédit Agricole des Régions du Centre
Les missions du poste
La Caisse régionale du Crédit Agricole Val de France, départements Eure & Loir (28) et Loir & Cher (41), fait partie des 39 Caisses régionales du Crédit Agricole. Elle défend des valeurs de proximité, de solidarité, et plus généralement les valeurs mutualistes qui font partie des gènes du Crédit Agricole. C'est grâce à la force de ses 1 135 collaborateurs, qui portent ses valeurs, qu'elle se place comme un acteur économique majeur de son territoire.
Rejoindre le Crédit Agricole Val de France c'est intégrer une entreprise humaine, proche de son territoire et de ses collaborateurs, et appuyée par un groupe proposant des perspectives de carrières sur de nombreux domaines d'expertises (banque, assurance, gestion d'actifs, etc.)
Vous souhaitez vous épanouir au sein d'une équipe passionnée, conviviale et exigeante, tout en bénéficiant de la notoriété d'un grand groupe ? Tout commence ici...
Rejoignez-nous et donnez un nouvel élan à votre carrière en devenant Stagiaire Conseiller en Gestion de Patrimoine, à CHARTRES.
Vos missions
Rattaché(e) au Directeur d'Agence, vous apprenez à gérer un portefeuille de clients.
Accompagné(e) d'un Conseiller en gestion de patrimoine/banque privée, vous participerez à la gestion, le développement et le suivi d'une clientèle de particuliers « haut de gamme » présentant des besoins spécifiques et complexes.
Vous apprendrez à analyser leurs besoins afin de bâtir des solutions sur mesure.
En binôme, vous gérerez et développerez un portefeuille clients : conseils personnalisés, diagnostics patrimoniaux, actions de prospection, organisation et planification de l'activité, analyse des évolutions du marché.
Plus généralement, vous serez impliqué(e) dans la vie de l'équipe et participerez aux différents projets et activités
Profil
Titulaire d'un Bac +3 minimum, vous souhaitez acquérir une expérience significative et personnalisée dans le secteur bancaire.
Vous avez un fort attrait pour le conseil et la vente dans le milieu bancaire. Vous êtes rigoureux et attentif aux procédures et conformité des dossiers.
La qualité de la relation avec vos clients est pour vous primordiale. De plus, vos connaissances en analyse financière vous permettent de formuler des propositions adaptées aux clients.
Enfin, vous êtes marqué(e) par un esprit d'équipe qui vous permet de partager vos expériences et connaissances avec votre équipe.
Votre curiosité et votre investissement vous permettront de construire votre propre parcours au sein du Crédit Agricole Val de France.
* Source : Enquête interne IER (Indice d'Engagement et de Recommandation), 2025
Compétences requises
- Analyse financière
- Rigueur et méthode
- Gestion du patrimoine
- Analyse de l'évolution du marché
- Fidélisation des clients
- Planification des activités
